2019年中國污水處理行業(yè)市場格局分析
【蘭州水處理設備http://www.top711.com】20世紀90年代,隨著改革政策的出臺,允許社會資本和多元化投資主體進入污水處理行業(yè),中國污水處理行業(yè)開始了市場化的探索。中國全面開放各種資本自2004年以來,公用事業(yè)行業(yè),然后一批水國際巨頭包括威立雅水務集團蘇伊士環(huán)境集團,泰晤士水,水組在柏林,威望迪,等等,以其品牌、資本和其他優(yōu)勢通過直接投資蘭州水處理設備,控股、參股和其他大規(guī)模進入中國污水處理市場,市場領(lǐng)先地位。在大型項目中,跨國水務集團憑借雄厚的資金實力和先進的技術(shù),具有很強的競爭優(yōu)勢。
2. 大型國有企業(yè)
2002年9月,國家發(fā)展計劃委員會、建設部、國家環(huán)??偩职l(fā)布了“關(guān)于促進城市污水和垃圾處理產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展需求變化污水處理設施只能由政府投資,國有單位的運營管理的概念,從事城市污水的運行現(xiàn)有的單位,根據(jù)《公司法》規(guī)定成為獨立的企業(yè)法人,不具備重組和政府部門委托經(jīng)營合同的要求,建立以特許經(jīng)營制度為核心的管理制度。隨著改革政策和制度的出臺,我國污水處理行業(yè)的市場化進程進一步加快。等一批大型國有上市公司BeiKong水,倡議,興榮投資、環(huán)保、等,通過并購等方式迅速擴大業(yè)務規(guī)模,與強大的資本實力,豐富的社會資源優(yōu)勢快速發(fā)展水處理設備,發(fā)展積極搶占全國市場,在與跨國水務公司強有力的競爭。
3.民營企業(yè)
國有控股水務企業(yè)幾乎壟斷了市政供水、市政污水等水處理市場,而民營水務企業(yè)在工業(yè)廢水處理、水環(huán)境綜合整治、水處理設備、膜技術(shù)等領(lǐng)域表現(xiàn)良好。近年來,隨著國家進一步鼓勵和引導民間資本進入公用事業(yè)領(lǐng)域,桑頓集團,拍攝環(huán)境保護、彭鷂環(huán)保代表了一批優(yōu)秀的民營企業(yè)依靠市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢迅速崛起蘭州水處理設備,成為一個新的力量具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè),初期的區(qū)域市場和細分市場占據(jù)了一定的市場份額。
二世。市場參與方式
污水處理行業(yè)項目的資金模式?jīng)Q定了項目的運營模式。根據(jù)不同投資模式的特點和相關(guān)政策文件的規(guī)范性規(guī)定,項目存在不同的運營模式。
污水處理行業(yè)是政策導向明顯的行業(yè)。近年來,隨著產(chǎn)業(yè)激勵政策的不斷出臺,水生態(tài)環(huán)境服務業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。同時,隨著主管部門的政府職能轉(zhuǎn)換,和水環(huán)境服務從一個工程總承包項目運作模式逐漸擴展到PPP(政府和社會資本合作)BOT的方式下,合計(建設-運營-移交)(轉(zhuǎn)移——操作——轉(zhuǎn)移)、運營管理(調(diào)試操作),BOO(建筑-有-操作)和ROT(重建-轉(zhuǎn)移)多種類型的工程共存。
三、行業(yè)集中度
跨國水務巨頭、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)構(gòu)成了當前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。由于污水處理行業(yè)由政府特許經(jīng)營,地方企業(yè)憑借20至30年的特許經(jīng)營權(quán)形成區(qū)域市場的進入壁壘,市場成“碎片化”分布。截至2016年末,環(huán)保水處理項目運營規(guī)模前10名企業(yè)的市場占有率合計僅為16.47%,其中運營規(guī)模排名第一的威立雅的市場占有率也僅為3.08%。因此,目前我國污水處理行業(yè)的市場集中度較低。
中國的污水處理行業(yè)還處于發(fā)展的初級階段,行業(yè)市場集中度較低,隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,市場規(guī)模將在相當長的時期內(nèi)不斷擴大,污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務需求將逐步突出,行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢,在規(guī)模效應的推動下,具有良好市場信譽、資金實力、技術(shù)與服務領(lǐng)先的企業(yè)將加快其擴張的步伐水處理設備,未來行業(yè)的集中度將逐步提高。
四、市場化程度
污水處理屬于市政服務,為城鎮(zhèn)基礎服務的組成部分。因而污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點。隨著市場機制的引入,公共服務也走向外部化進程。大量污水處理項目通過政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議,以BOT、TOT、PPP等模式開展。在污水處理項目的初期設計、工程承包、設備采購及安裝等階段,采取招投標、詢價等方式,呈現(xiàn)出較高的市場化競爭狀況。但總體而言,由于地方經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊,各地方政府市政相關(guān)服務的市場化程度各異,整個污水處理行業(yè)的市場化程度依然不高。
五、市場份額
1、全球水處理企業(yè)規(guī)模排名
2、中國水處理企業(yè)規(guī)模排名
3、國內(nèi)主要企業(yè)污水處理規(guī)模
4、國內(nèi)主要污水處理企業(yè)年新增規(guī)模
5、村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模排名
備注:該排名為企業(yè)中標簽約的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型污水處理廠項目、村落小型分散式污水處理設施項目設計能力加總蘭州水處理設備,包含企業(yè)參與的投資建設運營、委托維護、設備技術(shù)供應等環(huán)節(jié)的所有項目,并剔除重復計算等因素。
六、競爭格局展望
生態(tài)環(huán)保系列政策紅利伴隨環(huán)保全面從嚴監(jiān)管,水務行業(yè)一方面市場剛性需求加速釋放,市場空間不斷拓展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,另一方面市場競爭日益激烈,行業(yè)整合并購、洗牌重組 趨勢加劇,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。2018 年,受經(jīng)濟下行大環(huán)境影響以及金融“去杠桿”、PPP 項目前期不規(guī)范發(fā)展等多重因素疊加,部分水務環(huán)保企業(yè)出現(xiàn)債務違約和/或融資危機,并購重組頻發(fā),產(chǎn)業(yè)格局重塑。蘭州水處理設備, 工業(yè)純水設備,水處理設備
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