【蘭州純水設(shè)備http://www.top711.com】在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過(guò)程中，世界上大多數(shù)國(guó)家都受到環(huán)境污染問(wèn)題的困擾，無(wú)一例外地都走了“先污染后治理”的老路。隨著經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、環(huán)境危害的催化作用、政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視和人們環(huán)保意識(shí)的提高，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成熟和穩(wěn)定也將隨之而生。美國(guó)、日本和中國(guó)的環(huán)境質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展都結(jié)合了環(huán)境庫(kù)茲涅特曲線的特點(diǎn)。我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，環(huán)保裝備制造業(yè)波動(dòng)較大。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可分為兩個(gè)階段。首先，在政策的影響下，產(chǎn)業(yè)大規(guī)模遷往天津。第二階段，東部地區(qū)裝備制造業(yè)將在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的前提下向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線

    學(xué)術(shù)界對(duì)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系提出了“環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線”，即環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系呈“倒u型”。當(dāng)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低時(shí)，環(huán)境污染程度較輕，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境污染由低到高水處理設(shè)備，環(huán)境退化程度隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而增加。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平時(shí)，環(huán)境污染由高到低逐漸降低，環(huán)境污染程度逐漸減緩，環(huán)境質(zhì)量逐漸改善，稱為環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線。

    這種現(xiàn)象的內(nèi)在機(jī)理是規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)共同作用的結(jié)果。規(guī)模效應(yīng)是指污染將隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而增加,結(jié)構(gòu)效應(yīng)是指生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張也不斷升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換,一般農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型可以增加污染排放,工業(yè)服務(wù)業(yè)將減少污染排放,這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型使“經(jīng)濟(jì)-環(huán)境”系統(tǒng)呈現(xiàn)“倒U型”關(guān)系;技術(shù)效應(yīng)是指在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，技術(shù)創(chuàng)新是不可或缺的。它不僅可以提高生產(chǎn)力，而且可以減少污染排放。

圖1:環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線及其內(nèi)在機(jī)理說(shuō)明

全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

概述全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，不同國(guó)家處于不同的發(fā)展階段

    根據(jù)環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于不同的發(fā)展階段時(shí)，環(huán)境污染情況也不同。從全球的角度來(lái)看，不同的國(guó)家有著不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和不同的環(huán)境污染問(wèn)題，因此環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也處于不同的發(fā)展階段。

美國(guó)、加拿大、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較好。中國(guó)和俄羅斯正處于發(fā)展時(shí)期，而非洲、南美和一些亞洲國(guó)家則相對(duì)落后。

圖2:全球環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

經(jīng)過(guò)曲折，美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期

    19世紀(jì)以來(lái)，工業(yè)革命為美國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，1920-1970年鑒，美國(guó)的全要素生產(chǎn)率達(dá)到了歷史高峰。而環(huán)境問(wèn)題與經(jīng)濟(jì)發(fā)展如影隨形，和其他發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，美國(guó)同樣經(jīng)歷了“先污染，后治理”的過(guò)程。美國(guó)環(huán)保發(fā)展歷程分為四個(gè)階段：孕育期、發(fā)展初期、緩慢發(fā)展期、穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

    第一階段：孕育期（20世紀(jì)70年代之前），在工業(yè)化及經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)初期，美國(guó)一開(kāi)始對(duì)環(huán)境問(wèn)題的重視程度也較弱，環(huán)境污染問(wèn)題處于累積階段。但隨著19世紀(jì)中葉出現(xiàn)的多諾拉二氧化硫事件、洛杉磯光化學(xué)污染事件等的出現(xiàn)，環(huán)境污染問(wèn)題開(kāi)始顯露。

    第二階段：發(fā)展初期（1970-1980年），在民眾對(duì)生活環(huán)境要求提高和重大污染事件爆發(fā)的背景下，美國(guó)環(huán)境法體系建立，聯(lián)邦介入污染控制，國(guó)家政策高度重視環(huán)保，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

    第三階段：緩慢發(fā)展期（1981-1989年），里根任期國(guó)家發(fā)展重心主要是振興經(jīng)濟(jì)，環(huán)境質(zhì)量略有放松；這一階段經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，環(huán)境治理速度跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，環(huán)境惡化。

第四階段：穩(wěn)定增長(zhǎng)期（20世紀(jì)后半葉-至今），美國(guó)環(huán)保法案不斷修訂、完善，細(xì)化到海洋、大氣、固廢、水等個(gè)領(lǐng)域水處理設(shè)備，各行業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)建立，環(huán)境污染問(wèn)題極大改善。

綜上，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和環(huán)境污染情況也是符合環(huán)境庫(kù)茨涅茲曲線的特征，一開(kāi)始，環(huán)境污染問(wèn)題與經(jīng)濟(jì)發(fā)展正相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)水平增長(zhǎng)到穩(wěn)定期后，著手環(huán)境治理和環(huán)境監(jiān)測(cè)，逐漸解決環(huán)境污染問(wèn)題。

圖表3：1929-2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、環(huán)境質(zhì)量和環(huán)保情況發(fā)展史（單位：萬(wàn)億美元，%）

    結(jié)合美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的各項(xiàng)指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)定發(fā)展期環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約1.5%，增速保持在3%-6%之間。此外，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變，主要污染物也會(huì)發(fā)生變化，從重點(diǎn)治理大氣，發(fā)展到重點(diǎn)治理水體，到目前大氣、水體和固廢三者并重。美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的生命周期形態(tài)更偏向于周期擴(kuò)展型，即隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和環(huán)境質(zhì)量的改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心將根據(jù)需求的變化而發(fā)生改變，進(jìn)而帶來(lái)新一輪發(fā)展。

圖表4：美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期各項(xiàng)指標(biāo)情況

日本克服多種環(huán)境污染問(wèn)題后，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期

日本是亞洲國(guó)家中最先進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家行列的國(guó)家，其環(huán)境問(wèn)題也是“走了先污染，后治理”的老路。日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)也歷經(jīng)了三個(gè)階段：形成期、成長(zhǎng)期和成熟期。

    第一階段：形成期（1950-1970年），日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段；1968年，日本經(jīng)濟(jì)便僅次于美國(guó)，占據(jù)了資本主義國(guó)家中的第二名；期間，日本依靠技術(shù)的引進(jìn)和工業(yè)設(shè)備的更新，快速而有效地推動(dòng)了工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，鋼鐵、交通、機(jī)械、石油化工、家電制造等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了騰飛。但也是這種短時(shí)間工業(yè)化的集中發(fā)展，使得區(qū)域污染物的排放總量快速超過(guò)環(huán)境承受能力，進(jìn)而引發(fā)接二連三的環(huán)境問(wèn)題，對(duì)民眾身體健康造成了危害，如四大公害?。焊簧娇h的痛痛病（鋅、鉗冶煉廠），熊本縣的水俁?。ù姿釓S、汞中毒），四日市的哮喘?。ㄊ突S），新潟縣的水俁?。ㄕ押碗姽ぃ?。

    第二階段：成長(zhǎng)期（1971-1990年），在工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一系列危害后，1967年政府就制定了《公害對(duì)策基本法》，1970年后又陸續(xù)出臺(tái)了《大氣污染防治法》、《自然環(huán)境保全法》等等一系列政策，著重改善環(huán)境質(zhì)量，取得了一定成效。但是隨后日本出現(xiàn)了嚴(yán)重的通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)蕭條，又開(kāi)始放松對(duì)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)。

第三階段：成熟期（1991-至今），日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了“失去的二十年”的階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體低迷背景下，環(huán)境污染問(wèn)題大大減弱；再加上2011年“福島核泄露”事件后，日本實(shí)行了階段性“去核”戰(zhàn)略，對(duì)環(huán)境治理問(wèn)題的重視程度進(jìn)一步加深，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期。

圖表5：1950-2018年日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、環(huán)境質(zhì)量和環(huán)保情況發(fā)展史（單位：萬(wàn)億日元，%）

綜上，世界上的大多數(shù)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過(guò)程中，都被環(huán)境污染問(wèn)題所困擾，而且無(wú)一例外的都走了“先污染、后治理”的老路。環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟和穩(wěn)定期都要伴隨著經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)、環(huán)境危害事件的催化、政府對(duì)環(huán)保的重視以及人民意識(shí)的提升。

中國(guó)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程一覽：仍處于成長(zhǎng)期

    改革開(kāi)發(fā)40年，伴隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)事業(yè)的不斷發(fā)展壯大，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提升，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和環(huán)境污染、治理情況描繪出我國(guó)環(huán)境庫(kù)茨涅茲曲線如下；目前，環(huán)境治理取得了很大的進(jìn)展，但仍有較多污染問(wèn)題亟待解決，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期。

    回顧我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程可以將其分為四個(gè)階段：形成期、發(fā)展初期、發(fā)展中期和高速發(fā)展期。

    第一階段：形成期（1990年前），這一階段以發(fā)展經(jīng)濟(jì)為主，環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻。1972年6月聯(lián)合國(guó)在斯德哥爾摩召開(kāi)第一次人類環(huán)境會(huì)以后，環(huán)境問(wèn)題引起了我國(guó)高層決策者的重視。1973年8月，國(guó)務(wù)院頒布了我國(guó)第一個(gè)環(huán)境保護(hù)文件—《關(guān)于保護(hù)和改善環(huán)境的若干規(guī)定》；由此，我國(guó)環(huán)境保護(hù)事業(yè)開(kāi)始起步。1988年，全國(guó)從事環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)1928個(gè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值38億元，銷售利潤(rùn)8.3億元。產(chǎn)業(yè)內(nèi)容以治理設(shè)備的加工制造為主，產(chǎn)品主要集中在“三廢”的末端治理和綜合利用。

    第二階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展初期（20世紀(jì)90年代）。我國(guó)進(jìn)入第一輪重化工業(yè)時(shí)代，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，城市生活型污染加劇。伴隨經(jīng)濟(jì)粗放式快速推進(jìn)，工業(yè)污染和生態(tài)破壞總體呈加劇趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)面源污染問(wèn)題凸顯，一些地區(qū)流域、區(qū)域環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)制約了經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，甚至對(duì)公眾健康構(gòu)成威脅。產(chǎn)業(yè)范疇由以末端治理的設(shè)備制造為主，擴(kuò)展到覆蓋環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、清潔技術(shù)產(chǎn)品、資源循環(huán)利用四大領(lǐng)域。1993-2000年的7年間，全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的從業(yè)單位數(shù)量由8651家增長(zhǎng)到18144家，從業(yè)人員由188.2萬(wàn)人增長(zhǎng)到317.6萬(wàn)人，營(yíng)業(yè)收入總額由311.5億元增長(zhǎng)到1689.9億元，年均增長(zhǎng)約27%，利潤(rùn)總額由40.9億元增長(zhǎng)到166.7億元，年均增長(zhǎng)約22%。

    第三階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展中期（21世紀(jì)初），經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保護(hù)環(huán)境并重。這一階段，多項(xiàng)政策和規(guī)劃所制定的污染物總量控制制度帶動(dòng)了污染治理及監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展。2010年，“大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)”首次寫(xiě)入國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)地位被提升到前所未有的高度。

    第四階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期（2012-至今）。一方面，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加細(xì)化，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈“預(yù)防——監(jiān)測(cè)——治理”，覆蓋水、大氣、土壤等多領(lǐng)域。另一方面，在政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，PPP、第三方治理模式快速推進(jìn)助推環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。截至2018年9月，財(cái)政部全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目管理庫(kù)共有生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)類項(xiàng)目796個(gè)，占PPP項(xiàng)目總數(shù)的9.6%，項(xiàng)目總投資額8733億元，占PPP項(xiàng)目總投資額的7.1%。

圖表6：1980-2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、環(huán)境質(zhì)量和環(huán)保情況發(fā)展史（單位：億元，%）

工業(yè)污染治理發(fā)展重點(diǎn)從廢水轉(zhuǎn)向廢氣

    從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，工業(yè)污染治理發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從廢水轉(zhuǎn)向廢氣。1998年，工業(yè)廢水治理投資額占比為58.73%，工業(yè)廢氣治理投資額占比為26.53%；1998-2002年，投資重點(diǎn)仍集中在廢水治理；2003-2012年，水質(zhì)條件的改善使得工業(yè)環(huán)境治理重點(diǎn)發(fā)生改變，廢氣治理成為重中之重，投資占比差值保持在15%上下。2013年后，空氣質(zhì)量的惡化使得工業(yè)污染治理進(jìn)一步向廢氣集中，治理廢氣的投資占比保持在60%以上。

圖表7：1998-2018年全國(guó)工業(yè)污染治理完成投資額占比及預(yù)測(cè)情況（單位：%）

環(huán)保設(shè)備制造業(yè)高速發(fā)展，2020年產(chǎn)值將達(dá)萬(wàn)億

    環(huán)保裝備制造業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是保護(hù)環(huán)境的重要技術(shù)基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要保障。近年來(lái)，隨著環(huán)境污染形勢(shì)日益嚴(yán)峻，國(guó)家加快了大氣污染防治、水污染治理、土壤污染修復(fù)等方面政策的出臺(tái)水處理設(shè)備，而更為嚴(yán)格的污染物排放和治理標(biāo)準(zhǔn)，為新增和升級(jí)改造現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)備提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。

    環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入與GDP的比值已由2004年的0.37%增長(zhǎng)到2017年的1.63%，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的直接貢獻(xiàn)率從0.3%上升到2.4%。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，在政策支持和市場(chǎng)需求的雙輪推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)保裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展,2010-2017年行業(yè)年復(fù)合增速達(dá)20.6%。2018年，污染防治領(lǐng)域（環(huán)保設(shè)備制造和環(huán)境服務(wù)業(yè)）營(yíng)業(yè)收入約1.5萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)約11.1%。此外，2017年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，2020年環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元的目標(biāo)。

圖表8：2005-2020年中國(guó)環(huán)保設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）

中國(guó)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量占環(huán)保設(shè)備總量50%以上

    我國(guó)環(huán)保裝備產(chǎn)量的波動(dòng)較大，近年來(lái)，大氣污染問(wèn)題就成為中國(guó)環(huán)境治理的重中之重。隨著非電煙氣治理改造需求預(yù)期持續(xù)升溫，各地陸續(xù)出臺(tái)非電行業(yè)超低排放地方標(biāo)準(zhǔn)，政策從中央傳遞到地方，環(huán)境治理指標(biāo)從國(guó)家層面落實(shí)到地方，環(huán)保項(xiàng)目也將逐步落地以實(shí)現(xiàn)各地方目標(biāo)。從歷年數(shù)據(jù)看，2006年后，大氣污染防治設(shè)備的產(chǎn)量占環(huán)保設(shè)備總產(chǎn)量的比重中均超過(guò)50%。故以大氣污染防治設(shè)備生產(chǎn)制造情況為例，探索環(huán)保制造業(yè)遷移路徑。

    從大氣污染防治設(shè)備的產(chǎn)量變化看，2013年是大氣污染防治的分界點(diǎn)，2013年產(chǎn)量為8.6萬(wàn)套，2014年猛增到30.7萬(wàn)套。分析其原因主要有：第一，2013年前后，我國(guó)城市霧霾天氣頻發(fā)，PM2.5污染問(wèn)題引起了全社會(huì)的關(guān)注；第二，2013年11月，十八屆三中全會(huì)明確允許社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)。

圖表9：2006-2018年中國(guó)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量相關(guān)情況（單位：套，%）

大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)遷移路徑

    2014年開(kāi)始，大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段；2016年產(chǎn)量達(dá)到歷史最高值。故選取2014年、2016年和2018年三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)各省市的設(shè)備產(chǎn)量并進(jìn)行對(duì)比，探索大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)的遷移路徑。

    從2018年大氣污染防治設(shè)備的產(chǎn)地分布來(lái)看，目前，主要集中在湖北、廣東和山東，產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)比重58.89%。

圖表10：2014年、2016年和2018年中國(guó)各省市大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量對(duì)比（單位：套，%）

    對(duì)比2014年和2016年產(chǎn)地分布圖示發(fā)現(xiàn)，大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)顯著向天津地區(qū)集中，2016年天津產(chǎn)量比重高達(dá)28.92%；從絕對(duì)量看，湖北、山東、江蘇、河南等地產(chǎn)量增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，但市場(chǎng)份額相對(duì)大幅下降。此外，受政策影響，最新修訂、被稱為史上最嚴(yán)的《大氣污染防治法》于2016年1月1日起施行，而京津冀及周邊地區(qū)是重點(diǎn)治理地區(qū)；受地區(qū)集聚效應(yīng)影響，北京和河北兩地的環(huán)保設(shè)備制造業(yè)大量遷出，向天津集中。

    綜上，這一階段遷移特征整體體現(xiàn)為：全國(guó)大部分地區(qū)環(huán)保設(shè)備制造業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，陜西、北京、河北、遼寧等地企業(yè)大幅向天津地區(qū)遷移，這一階段全國(guó)大氣污染防治設(shè)備增量的80%都集中在天津。

圖表11：2014年和2016年中國(guó)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)地分布圖示對(duì)比（單位：套）

    對(duì)比2016年和2018年產(chǎn)地分布圖示發(fā)現(xiàn)，天津地區(qū)在經(jīng)歷2016-2017連續(xù)兩年的高速增長(zhǎng)后，市場(chǎng)容量相對(duì)飽和，產(chǎn)量回歸到初始水平，2018年產(chǎn)量?jī)H108套。在產(chǎn)量普遍下降的大背景下，廣東和陜西兩地的產(chǎn)量大幅增加，湖北產(chǎn)量下降但占比仍然是全國(guó)第一。這一階段遷移特征整體體現(xiàn)為：向湖北和廣東地區(qū)遷移，一方面發(fā)揮東部地區(qū)裝備制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，另一方面東部市場(chǎng)容量相對(duì)飽和，向市場(chǎng)需求大的中部地區(qū)遷移。

圖表12：2016年和2018年中國(guó)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)地分布圖示對(duì)比（單位：套）

中國(guó)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)40年發(fā)展，從最簡(jiǎn)單的消煙除塵、污水治理的簡(jiǎn)易設(shè)備制造和工程建設(shè)起步，發(fā)展到現(xiàn)在形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系，能夠較好地支撐和服務(wù)當(dāng)前我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)需要。我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)走過(guò)了主要環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備從引進(jìn)消化吸收到基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、主要領(lǐng)域與國(guó)際同步、部分領(lǐng)域領(lǐng)跑的華麗蛻變。目前，“既要金山銀山，也要綠山青山”是中國(guó)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要宗旨之一。中國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)機(jī)遇期，預(yù)防和治理雙管齊下。未來(lái)，環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品將更加專業(yè)化、更加細(xì)化，走向世界。

圖表13：中國(guó)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

    2019年3月北京林業(yè)大學(xué)環(huán)境學(xué)院王毅力研究團(tuán)隊(duì)在剩余活性污泥氧化調(diào)理-脫水研究方面取得新成果，使城鎮(zhèn)污水處理中污泥的過(guò)濾性質(zhì)顯著提升。近年來(lái)，隨著政策和技術(shù)在污泥處理行業(yè)的推進(jìn)，污泥處置處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，有望突破瓶頸期，駛?cè)肟燔嚨?。在未?lái)發(fā)展趨勢(shì)中，污泥資源化發(fā)展是必然的。

技術(shù) 政策雙重利好 行業(yè)規(guī)模不斷增加

    近幾年，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也給我國(guó)的環(huán)境問(wèn)題帶來(lái)較多挑戰(zhàn)，我國(guó)環(huán)境問(wèn)題的不斷惡化，污泥排放量也不斷增加，為了有效解決污泥處置不當(dāng)?shù)膯?wèn)題，政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策措施，促進(jìn)和鼓勵(lì)污泥處理行業(yè)的發(fā)展。其中在污泥處置建設(shè)方面比較重要的政策是2016年11月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》，政策中明確規(guī)定要以城市黑臭水體整治和343個(gè)水質(zhì)需改善控制單元為重點(diǎn)，強(qiáng)化污水收集處理與重污染水體治理。加強(qiáng)城市、縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，加快收集管網(wǎng)建設(shè)，對(duì)污水處理設(shè)備廠升級(jí)改造，全面達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。

    另外，2018年6月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》要求實(shí)施城鎮(zhèn)污水處理“提質(zhì)增效”三年行動(dòng)，加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。完善污水處理收費(fèi)政策，各地要按規(guī)定將污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)盡快調(diào)整到位，原則上應(yīng)補(bǔ)償?shù)轿鬯幚砗臀勰嗵幹迷O(shè)施正常運(yùn)營(yíng)并合理盈利。

圖表1：2016-2018年污泥處理行業(yè)相關(guān)政策匯總

    除政策利好外，技術(shù)的不斷突破對(duì)行業(yè)的驅(qū)動(dòng)也是功不可沒(méi)。污泥的處理問(wèn)題其實(shí)就是解決含水率不斷降低的問(wèn)題。目前常見(jiàn)的污泥處理方法包括深度脫水、堆肥、消化等，最終處置包括土地利用、焚燒、填埋等。具體可劃分為八種方法，分別是一般技術(shù)、太陽(yáng)能污泥干化技術(shù)、污泥的電離輻射處理技術(shù)、微波技術(shù)、超聲波處理污泥技術(shù)、重金屬的生物有效性及植物脫除技術(shù)、微生物處理技術(shù)、新興污泥熱化學(xué)處理技術(shù)等。

    焚燒在深度脫水后污泥含水率在60%左右，可以直接填埋，緊急狀態(tài)下可以少量摻燒（與生活垃圾一起），但目前的化學(xué)調(diào)理用的鐵鹽+石灰居多，無(wú)機(jī)物增量高，引入了氯離子，對(duì)焚燒工況和爐體本身有一定影響。

    焚燒是國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家較多采用的做法，焚燒技術(shù)減容效果顯著，污泥的熱值可以得到利用，但運(yùn)行成本相對(duì)較高，目前國(guó)內(nèi)研究和開(kāi)發(fā)。在這種方法中污泥可以單獨(dú)焚燒（國(guó)外很多、國(guó)內(nèi)基本沒(méi)有），也可以和生活垃圾（煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)最嚴(yán)、可以協(xié)同利用熱源和煙氣凈化設(shè)備）等一起摻燒。填埋是最簡(jiǎn)單的方法，技術(shù)難度低。

圖表2：污泥處理行業(yè)技術(shù)分類

    在政策的帶動(dòng)以及污泥處理技術(shù)等的帶動(dòng)下，我國(guó)污泥處理市場(chǎng)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。2010-2017年，污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷上漲。從2010年的129.8億元增長(zhǎng)至20127年的524.7億元，分別在2014年、2016年和2017年突破300億元、400億元和500億元。行業(yè)增速雖呈下降趨勢(shì)，但總體增幅依然維持在10%以上的水平。按照這樣的發(fā)展趨勢(shì)，2018年，污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到580億元。

圖表3：2010-2018年污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）

污染處理應(yīng)遵原則 資源化發(fā)展是趨勢(shì)

    在市場(chǎng)規(guī)模不斷增加的情況下，市場(chǎng)容量也不斷增加，行業(yè)的進(jìn)入者越來(lái)越多，容易使行業(yè)的發(fā)展規(guī)則受到威脅。按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》的要求，并且參考發(fā)達(dá)國(guó)家近30多年的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，污泥處理處置應(yīng)符合“安全環(huán)保、循環(huán)利用、節(jié)能降耗、因地制宜、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)可行”等原則。

    其中，安全環(huán)保強(qiáng)調(diào)應(yīng)控制二次污染、確保公眾健康及環(huán)境的安全；循環(huán)利用和節(jié)能降耗體現(xiàn)了資源節(jié)約、可持續(xù)發(fā)展的基本理念；而只有因地制宜、穩(wěn)妥可靠以及經(jīng)濟(jì)可行的處理處置技術(shù)路線，實(shí)際中才具有可操作性。

圖表4：污泥處理處置應(yīng)遵循的原則（單位：億元，%）

     在遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)則的前提下，行業(yè)將向更健康的方向發(fā)展?！笆濉杯h(huán)境保護(hù)規(guī)劃出臺(tái)，提出了仍然以大氣、水污染防治為目標(biāo)“十三五”目標(biāo)將更重視建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)以及生態(tài)環(huán)境總體質(zhì)量改善。污泥的治理也是今后國(guó)內(nèi)環(huán)保處理的一個(gè)主攻方向。隨著政策利好和高成長(zhǎng)性因素驅(qū)動(dòng)下，污泥處理處臵行業(yè)有望突破瓶頸期，駛?cè)肟燔嚨?。未?lái)行業(yè)有五大發(fā)展趨勢(shì)，污水處理運(yùn)營(yíng)量提升原材料供給穩(wěn)定；收費(fèi)渠道更加完善；收費(fèi)權(quán)確定；監(jiān)管更加嚴(yán)格，污泥要向資源化發(fā)展。

圖表5：污泥處理處置行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)污泥處理處置深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。水處理設(shè)備  去離子水設(shè)備